崧盛股份：长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《创业板上市公司证券
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《发行证券的公司信息披
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项授权书》（附件），授权保荐代表人郭忠杰和陈华国担任崧盛股份向不特定对象
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注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公
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或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股
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交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
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据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、
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6月在深圳证券交易所创业板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。
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监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，
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了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
的议案》、《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于制定公
授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于
事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》、《证券法》和发行
2021年第三次临时股东大会，逐项审议并批准了与本次发行有关的《关于公司
符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发
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行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对
象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于
（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
司法》、《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，设立股东大会、
了各部门的管理制度，股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》、《公司章程》
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态势，LED照明整体行业出口情况继续保持高增长，在有利的行业发展背景下，
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司法》、《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，设立股东大会、
了各部门的管理制度，股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》、《公司章程》
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接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形”的规定。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他的有关法律法
立审计部，配备专职审计人员，对发行人财务收支和经济活动进行内部审计监督。
8,388.95万元、9,949.05万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
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保持竞争优势以应对市场竞争压力，可能导致公司收入增速下降或盈利能力下降。
81,600.59万元的营业收入，公司经营规模持续扩大。随着募集资金投资项目
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和使用寿命。公司一贯视产品质量为生命线并已建立了较为完善的质量控制体系，
本占主营业务成本的比例相对较高。公司产品的原材料主要是变压器、MOS管、
构件、灌封胶等相对基础的器件或材料，其总体的市场供应渠道相对丰富。但是，
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王宗友为公司董事、总经理。本次发行后，田年斌、王宗友仍为公司实际控制人。
及/或股东大会就该等事项进行表决时，均投反对票。由于田年斌、王宗友共同控
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LED驱动电源技术要求》T/CECS 10021-2019、《直流照明系统技术规程》
齐全的品牌之一；公司的产品布局可覆盖户外道路照明和工矿照明的大多数应用，
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配套驱动电源技术迭代更新较快，要求产品高度贴合具体应用，产品需求定制化、
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限公司本次发行履行了法律规定的决策程序，具备《公司法》、《证券法》及《创
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